История любви и притяжения Тамары и Демона – это потрясающая мелодика текстов Михаила Лермонтова, завораживающая музыка петербургского композитора Бхимы Юнусова, гипнотическое звучание дудука в исполнении Виталия Погосяна, огненные танцы Дмитрия Устюжанина, магические световые картины Анатолия Ляпина, потрясающие видео-ассоциации Дмитрия Моисеева, отчаянные драки, созданные Аленой Ягодкой. И все это в невероятном пространстве, созданном сценографом Анваром Гумаровым.